「お客様の立場に立って、お客様の夢をお伺いして、
お客様のご希望にあったライフプランを一緒に作りたい。」
との想いでウイン ライフ アシストを立ち上げました。

子育てを終えて・・・

子育てが一段落し、仕事に復帰して、まず勤めたのが生命保険会社でした。
保険の営業というのはまったく初めてでしたが、楽しく働いていました。しかし、会社に属して営業をしている以上、会社の利益を考え、お客様にとって最良ではないものを勧めなければいけないこともあり、少しづつ矛盾を感じるようになりました。

そしてFPの取得へ

そんな時、ふと立ち寄った本屋さんで目にとまったのが、『ＦＰになるために』という一冊の本でした。

生命保険の知識はもちろんのこと、『金融商品（貯蓄性・投資性）、不動産、保険、税金、年金、ローンなど幅広い分野の知識を持ち、その人に合ったライフプランを行い、アドバイスを行っていく』というのがＦＰの仕事だということをその本で初めて知りました。

「本当にお客様の立場に立って、お客様の求めることをご提案できるＦＰという仕事がしてみたい」
との思いから、ＦＰの資格を取るために保険会社を辞めて証券会社で働くことにし、そこでＦＰの資格を取得しました。
その後、外資系の保険会社で働くことになりましたが、会社に属している限り、やはり自社商品を販売するのが最優先になってしまうのは仕方がないことだと、あらためて感じました。

FPの仕事がしたい・・・まずは私の夢を叶えてみました

保険会社、証券会社、住宅メーカーなどでは無料でライフプランを作ってくれます。
そのような中で「お客様にあったライフプランを作り、アドバイスを行う」事で、フィー（報酬）をいただくという独立系のＦＰの仕事が本当に成り立つのか？

しかし、近年確実にＦＰのニーズは増えている状況です。

「本来のＦＰの仕事がしてみたい」との想いがますます強くなり、まずは、私の夢をかなえてみることにしました。
お客様との十分な話し合いの中からライフプラン提案書をお作りし、それに基づいてお客様のご希望を1つ1つ叶えていくお手伝いをさせていただきたいと思っております。

ウイン ライフ アシストはお客様の夢をかなえるためのファイナンシャルプランナーの事務所です。